Osudová léta 1870-1873: Evropa stojí na prahu modernosti. Otto von Bismarck vítězí ve válce proti Napoleonovi III. a karty v evropské rovnováze sil jsou pokaždé na jiné straně. Francie vyhlašuje republiku a po demokracii volají i Rakušané. Císařská rodina je pod obrovským tlakem, zejména František a Sisi, protože v sázce není nic menšího než pokračování monarchie. Franz by měl poslat svého devítiletého syna, takto korunního prince Rudolfa, na vojenský výcvik. Ale když se chce dohodnout se svou ženou, je Sisi zděšena, protožeje přesvědčena, že její citlivý syn se tváří v tvář brutálnímu vojenskému výcviku zlomí. Sisi tak nevidí jinou možnost než vzít syna z kasáren autéct s ním z Vídně, a tak musí Franz bojovat za návrat své ženy, zatímco ve Vídni sílí dělnické nepokoje. Jakmile se Sisi ocitne v krizí zmítané Francii, musí se rozhodnout, zda se opět ujme svých povinností doma, nebo se bude chovat jako matka.